销售合同及订单管理制度
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年 月发布 年 月实施
XX市XX新能源科技股份有限公司
目的
为规范销售合同签订，保证销售相关业务的有序进行，有效控制相关的业务风险，防止此项管理工作中的差错和舞弊，特制定本制度。
相关文件
本制度与《与顾客有关的控制程序》、《客户分级及授信评定管理制度》（见本制度附件）共同规范销售合同/订单及客户分级/授信管理全流程的工作，使用人务必同时熟读附件文件中对销售合同/订单、客户分级/授信管理的实施要求。
适用范围
适用于销售合同拟定与审批、销售订单的处理。
工作程序
销售报价
每年初，财务部会计根据上一年各月度的产品成本，计算产品加权平均成本，提交财务部总监审批。
财务总监将产品成本表提供给营销中心总监、总经理、董事长审阅后，确定产品《销售指导价》，《销售指导价》应列明产品名称、规格型号、销售指导价、生效时间等，由董事长审批。营销中心业务经理、客服部参考《销售指导价》执行日常报价工作。
业务经理接受客户询价，根据公司的产品《销售指导价》向客户报价。报价低于指导价的，业务经理确定报价金额后，填写《批价单》，列明客户名称、产品型号、拟报价金额、报价低于指导价原因等内容，提交营销中心总监、总经理审批。
客服部经办人根据业务经理的通知制作报价单时，应核对报价金额是否低于《销售指导价》金额，对于低于销售指导价的报价，应根据审批的《批价单》，制作《报价单》，对外进行报价。
销售售价最终以合同金额确定，通过合同会签形式进行审批。
销售合同管理
销售合同的拟定及审批工作流程，参见《与顾客有关的控制程序》（CX-06）中的5.3条款要求。
销售合同的拟定及审批过程中产生的销售合同会签表、用章申请表等文件，应按照上述条款要求进行审批，且留下审批记录。
销售订单管理
客服部经办人将合同或订单信息录入到订单台账中，列明客户名称、接单日期、客户订单号、内部单号、合同编号、客户型号、我司型号、下单量、单价、金额、结算方式、要求到货日期、实际出货日期、出货量、未交订单量等信息。同时客服部经办人将上述订单信息录入ERP系统中，客服部主管审核在系统中订单。
客服部经办人根据客户要求交货日期和订货数量，及时与仓库确认可销售的货物库存情况。如果库存数量足够发货，及时安排发货；对于库存不足的产品，客服部及时通知PMC排产，确定产品交货日期后，告知业务经理。由业务经理与客户沟通
19-【行业案例】XX科技公司销售合同及订单管理制度.docx
